中國鋼鐵需求面臨下行風(fēng)險(xiǎn) 或在碳交易中獲益

隨著鋼鐵行業(yè)碳排放逐步納入全國碳交易市場，未來重視低碳減排鋼鐵企業(yè)將在碳交易市場中獲益，從而在降碳成本上獲得更多優(yōu)勢，有利于鋼鐵行業(yè)兼并重組的開展。8月11日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)首席分析師蔣麗認(rèn)為，面對國際碳中和目標(biāo)，中國鋼鐵企業(yè)誰先實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，誰就能在未來競爭中占據(jù)主動(dòng)。

為實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)，全球包括中國鋼鐵行業(yè)未來必須投入巨資進(jìn)行低碳減排改造，這不僅會(huì)使得全球鋼鐵產(chǎn)能未來受到限制，而且會(huì)提高全球鋼鐵行業(yè)運(yùn)營成本和鋼材的生產(chǎn)成本。蔣麗表示，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在“雙碳”目標(biāo)指引下，不能再依靠增加產(chǎn)能來增加產(chǎn)量，需要通過兼并重組提高集中度，通過控產(chǎn)能、減產(chǎn)量來實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

中國鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)任重道遠(yuǎn)

2020年9月22日，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)發(fā)表重要講話時(shí)承諾，中國將力爭于2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。蔣麗介紹，中國是全球碳排放大國，鋼鐵是主要的碳排放行業(yè)之一。2019年全球與能源和水泥相關(guān)的二氧化碳排放總量約364億噸，中國101.7億噸，占比約28%，超過美歐日之和。據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，2018年中國鋼鐵行業(yè)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約163.6萬噸、68.3萬噸、92.9萬噸，為全部工業(yè)行業(yè)****，而且碳排放量僅低于電力行業(yè)，位居第二位。

事實(shí)上，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，中國鋼鐵行業(yè)任重道遠(yuǎn)。蔣麗分析，為了達(dá)到《巴黎協(xié)定》所設(shè)定的目標(biāo)，國際鋼鐵行業(yè)和企業(yè)紛紛確定了自己的日程表：歐鋼聯(lián)提出到2030年歐洲鋼鐵工業(yè)碳排放量比2018年減少30%，到2050年相較于1990年減少80%-95%。日本鐵鋼聯(lián)盟提出日本鋼鐵行業(yè)到2050年實(shí)現(xiàn)煉鐵工序溫室氣體零排放，碳排放量減少30%，到2100年前實(shí)現(xiàn)“零碳鋼”生產(chǎn)，而韓國鋼鐵工業(yè)提出要在2030年使得碳排放量從最初的1.357億噸降至1.271億噸。

2021年3月19日，國家發(fā)展改革委召開研討會(huì)，提出研究制定鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)碳達(dá)峰方案。2021年5月18日，國家發(fā)展改革委新聞發(fā)布會(huì)介紹正在抓緊編制2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，研究制定石化化工、電力、鋼鐵、有色金屬、建材、建筑、交通等行業(yè)和領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案，進(jìn)一步明確碳達(dá)峰、碳中和時(shí)間表、路線圖、施工圖。與此同時(shí)，中國出臺(tái)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策積極推進(jìn)鋼鐵工業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。一是提升鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平。二是減污降碳，高質(zhì)量推進(jìn)全行業(yè)超低排放改造。三是兼并重組，提高行業(yè)集中度。

“隨著鋼鐵行業(yè)碳排放逐步納入全國碳交易市場，未來重視低碳減排的鋼鐵企業(yè)將在碳交易市場中獲益，從而在降碳成本上獲得更多優(yōu)勢，有利于鋼鐵行業(yè)兼并重組的開展?！笔Y麗表示。

碳中和對全球鋼鐵業(yè)產(chǎn)生影響深遠(yuǎn)

蔣麗認(rèn)為，碳中和對全球鋼鐵業(yè)產(chǎn)生影響深遠(yuǎn)：一是鋼材需求總量受限，需求結(jié)構(gòu)改變。2020年10月，《世界能源技術(shù)展望2020——鋼鐵技術(shù)路線圖》預(yù)計(jì)，2050年全球鋼鐵需求量將在2019年18.5億噸基礎(chǔ)上增長至25.5億噸。但是，為了實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》溫控目標(biāo)，鋼鐵行業(yè)碳排放量必須至少減少50%，到2050年全球鋼鐵需求只能增長至20.3億噸，因此建議削減鋼鐵消費(fèi)總量，尤其是延長建筑使用壽命和優(yōu)化建筑設(shè)計(jì)。

二是2050年鋼鐵行業(yè)碳排放總量需比2019年減排55%，排放強(qiáng)度需降低60%。根據(jù)相關(guān)預(yù)測，全球鋼鐵行業(yè)碳排放量將從2019年的26億噸，到2050年增長到27億噸，碳排放強(qiáng)度僅下降21%。但是，為了實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》2.0℃溫控目標(biāo)，2050年全球鋼鐵行業(yè)直接碳排放總量要比2019年減少55%，所以鋼鐵生產(chǎn)碳排放強(qiáng)度到2050年必須降低60%，即噸鋼碳排放從目前1.4噸降到0.6噸。

三是實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)需要巨額投資。據(jù)《中國長期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑硏究》估測，到2050年為止中國實(shí)現(xiàn)1.5度目標(biāo)導(dǎo)向轉(zhuǎn)型路徑需要累計(jì)新增投資額大概是138萬億元。按比例推算，中國鋼鐵行業(yè)為實(shí)現(xiàn)碳中和需要投入約20萬億元巨額投資，簡單推算每年需投資5000億元，噸鋼每年需投資500元?！案淖兡茉唇Y(jié)構(gòu)需要巨額投資，將大幅推高鋼材成本，根據(jù)IEA的《鋼鐵技術(shù)路線圖》，實(shí)現(xiàn)減排的包括加大廢鋼、電爐使用力度，改變能源結(jié)構(gòu)?！笔Y麗認(rèn)為。

四是鋼鐵貿(mào)易將面臨傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘+綠色貿(mào)易壁壘。未來，隨著歐盟碳邊境調(diào)節(jié)稅征收以及他國的效仿，傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘加上新型綠色貿(mào)易壁壘將使得區(qū)域市場更加封閉，鋼材國際貿(mào)易難度將加大。為實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)并保護(hù)歐盟產(chǎn)業(yè)，近年來歐盟免費(fèi)碳排放配額進(jìn)一步減少，碳排放市場價(jià)格從開始極低水平慢慢爬升，碳價(jià)目前已經(jīng)超過50歐元/噸?；谥袊c歐盟鋼鐵行業(yè)碳排放強(qiáng)度的差異，如果碳價(jià)上漲至100美元/噸，中國出口到歐盟鋼鐵產(chǎn)品由于碳邊境稅導(dǎo)致的額外成本可能高達(dá)100美元/噸-150美元/噸。

五是來自供應(yīng)鏈下游綠色采購壓力。在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)過程中，不僅鋼鐵行業(yè)面臨著凈零排放的挑戰(zhàn)，越來越多鋼鐵下游客戶在向綠色低碳轉(zhuǎn)型過程中要求鋼鐵企業(yè)提供綠色低碳鋼材，以減少整個(gè)價(jià)值鏈上碳足跡，這意味著在產(chǎn)品生命周期內(nèi)溫室氣體排放將成為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和鋼材等原材料采購中越來越重要的因素，尤其是在能源、汽車和建筑領(lǐng)域。 

下半年中國鋼鐵需求面臨下行風(fēng)險(xiǎn)

蔣麗介紹，在“雙碳”目標(biāo)下，上半年全球鋼鐵需求大幅反彈，全球貨幣政策已過最寬松階段，盡管下半年將呈現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)同步增長，但隨著美國財(cái)政補(bǔ)貼退坡和消費(fèi)者重新轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)，預(yù)計(jì)全球制造業(yè)活動(dòng)逐漸放緩，下半年海外鋼鐵需求在2020年低基數(shù)基礎(chǔ)上同比仍將保持較高增速，中國鋼鐵需求面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。

蔣麗認(rèn)為，由于海外鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)充分發(fā)揮，下半年環(huán)比增量有限，中國鋼鐵供應(yīng)將受到鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查和粗鋼產(chǎn)量壓減政策的影響，鋼材出口受退稅政策影響波動(dòng)較大。

實(shí)際上，上半年，從中國國內(nèi)供給方面來看，粗鋼產(chǎn)量大幅增長，鐵元素增量貢獻(xiàn)主要來自于廢鋼。從國外供給來看，海外粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)新高，生鐵產(chǎn)量已至“瓶頸”。從需求方面來看，上半年，中國國內(nèi)超預(yù)期需求增長主要來自制造業(yè)出口以及房地產(chǎn)投資拉動(dòng)。同時(shí)，海外主要經(jīng)濟(jì)體應(yīng)對疫情的財(cái)政補(bǔ)貼大幅提高了居民收入，刺激了對房地產(chǎn)和耐用消費(fèi)品需求，海外制造業(yè)供需錯(cuò)配拉動(dòng)了中國等制造業(yè)大國出口，加上海外補(bǔ)庫存和全球貿(mào)易擴(kuò)張導(dǎo)致海外需求大幅增長。

蔣麗表示，如果不考慮庫存變化，假設(shè)供應(yīng)等于需求，上半年全球粗鋼供需增量1.26億噸，已經(jīng)超過了世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測的2021年增量1.02億噸，供需強(qiáng)勁恢復(fù)超過了原先預(yù)期，全球黑色產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)海外強(qiáng)于國內(nèi)、原料強(qiáng)于鋼鐵的態(tài)勢。

上半年，中國鋼鐵行業(yè)利潤雖然恢復(fù)，但中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)利潤2200億人民幣。據(jù)彭博估算，全球三大礦山上半年利潤659億美元，超過4000億人民幣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過整個(gè)中國鋼鐵行業(yè)盈利水平。

蔣麗強(qiáng)調(diào)說，下半年，中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行需關(guān)注的重點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面：首先是在供給方面，鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”以及2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作將成為重點(diǎn)內(nèi)容。其次是在需求方面，除了季節(jié)變化、冬奧會(huì)前期準(zhǔn)備需要給予一定關(guān)注外，國內(nèi)外相關(guān)政策對鋼鐵行業(yè)影響更是不可小覷。最后是在原料方面，下半年應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注海外礦山發(fā)運(yùn)以及焦炭新產(chǎn)能投運(yùn)。（孟凡君）

來源 : 中國工業(yè)新聞網(wǎng)

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